Servicio personalizado
Servicio personalizado a los clientes, el cual se basa en tres pilares fundamentales:
- Dar acceso a directo a las principales Bolsas del mundo y así a mejores alternativas de inversión.
- Portfolio de mayor modernidad, con un Dynamic Investmet Service (DIS), de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente, basado en una cartera Long-Term Structural Portfolio (LTSP) y una Short-Term Dynamic Portfolio (STDP), especialmente diseñada para mercados con alta volatilidad en constante variacion
- Análisis de los mercados desde una perspectiva Fundamental (40%), y desde el punto de vista del Análisis Técnico (60%).
Diferenciación
Nuevo formato de Asset Allocation basado en el sistema DIS
- Dynamic Investment Service (DIS), basado en una cartera Long-Term Structural Portfolio (LTSP) y una Short-Term Dynamic Portfolio (STDP), ambas de acuerdo al Perfil de Riesgo de cada cliente.
- La LTSP concentrará entre 80% y 95% del patrimonio, dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente, con un horizonte de inversión no menor a 2 años con monitoreo periódico y revisiones mensuales.
- La STDP comprenderá entre un 5% y 20% del Portfolio total, dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente, utilizando los vehículos de inversión ya descritos.
- Ambas estrategias se implementan en cuentas bajo el dominio absoluto del cliente, a través del reconocido Bróker Internacional, Interactive Brokers.
- Nos clasificamos como socios de nuestros clientes, ya que nuestra remuneración se basa de la utilidades generadas, típicamente un 2% anual de base, mas un 20% de la utilidades, contra el máximo histórico de la cartera.
Propuesta
- Apertura de cuenta del cliente en forma directa en Interactive Brokers.
- Operación a través de nuestra mesa dinero o en forma directa a través de la plataforma transaccional.
- Reporting en línea a través de nuestro sitio web y en el celular a través de la app.
- Comisión variable caso a caso, dependiendo de la estrategia y el movimiento.
